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成绩单出炉!2021年检验检测行业统计数据报告
来源:无忧快测        2022-08-02 10:37:00        阅读:506
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       2022年7月,国家市场监督管理总局发布《2021年全国检验检测服务业统计报告》,公布了我国检验检测行业发展形势与取得的成绩,全国检验检测机构2021年实现营业收入共 4090.22 亿元,全年向社会出具检验检测报告共计6.84亿份,共有从业人员 151.03 万人,拥有各类仪器设备 900.32 万台套,全部仪器设备资产原值 4525.92 亿元,检验检测机构实验室面积 10083.54 万平方米。

总体情况

(一)检验检测行业规模继续扩大

       截至2021年底,我国共有检验检测机构51949家,同比增长6.19%。全年实现营业收入 4090.22亿元,同比增长14.06%。从业人员151.03万人,同比增长6.97%。共拥有各类仪器设备900.32万台套,同比增长11.42%,仪器设备资产原值 4525.92亿元,同比增长9.88%。2021年共出具检验检测报告6.84亿份, 同比增长20.58%,平均每天对社会出具各类报告 187.31万份。 

(二)检验检测市场结构进一步优化 

       事业单位制检验检测机构比重进一步下降,企业制单位占比持续上升。2021年,我国企业制检验检测机构38046家,占机构总量的 73.24%;事业单位制检验检测机构10843家,占机构总量的20.87%,事业单位制检验检测机构占机构总量的比重同比下降 1.94 个百分点;其他类型机构 3060 家,占机构总量的5.89%。近9年,我国事业单位制检验检测机构的比重分别为 42.55%、40.58%、38.09%、 34.54%、31.30%、27.68%、25.16%、22.81%和 20.87%,呈现明显的逐年下降趋势,事业单位性质检验检测机构的市场化改革有序推进。

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       检验检测行业集约化水平持续提升。2021年,全国检验检测服务业中,规模以上检验检测机构数量达到7021家,同比增长9.46%,规模以上检验检测机构数量仅占全行业的 13.52%,但营业收入占比达到78.93%,集约化发展趋势显著。目前,全国检验检测机构 2021年年度营业收入在5亿元以上机构有56家,同比增加14家;收入在1亿元以上 机构有579家,同比增加98家;收入在5000万元以上机构有1379家,同比增加182家。表明在政府和市场双重推动之下,一大批规模效益好、技术水平高、 行业信誉优的中国检验检测品牌正在快速形成,推动检验检测服务业做优做强, 实现集约化发展取得成效。 

       民营检验检测机构继续快速发展。截至2021年底,全国取得资质认定的民营检验检测机构共30727家,同比增长12.54%,民营检验检测机构数量占全行业的 59.15%。近 8 年,民营检验检测机构占机构总量的比重分别为 26.62%、 31.59%、40.16%、42.92%、45.86%、48.72%、52.17%、55.81%和 59.15%,呈现明 显的逐年上升趋势。2021 年民营检验检测机构全年取得营收 1656.91 亿元,同比增长 19.04%,高于全国检验检测行业营收年增长率 4.97个百分点。 

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       非法人机构数量首次实现负增长。截至2021年底,从事检验检测技术服务的法人单位检验检测机构有46518家,占全国机构总数的89.55%,同比增长7.48%, 非独立法人单位的检验检测机构有5431家,占全国机构总数的10.45%,同比下降3.71%。2021年非法人单位的检验检测机构数量首次实现下降,表明市场监管推动的整合检验检测机构资质认定证书,实现检验检测机构“一家一证”取得成效,未来非法人单位独立对外开展检验检测服务的现象会进一步减少。 

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(三)外资检验检测机构保持稳中向好 

       2021年,全国取得检验检测机构资质认定的外资企业共有484家,同比增长6.14%;从业人员为4.57万人,同比增长5.21%;实现营业收入256.37亿元,同比增长13.03%,营收增长率由负转正,外资检验检测机构企稳向好趋势明显。

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(四)检验检测行业利用资本市场加快恢复发展 

       2021年检验检测机构新增上市公司7家,其中深圳证券交易所创业板上市2家,全国中小企业股份转让系统(新三板)1家,上海证券交易所主板1家, 其他四板市场3家。2022 年1月底前新增上市公司2家,深圳证券交易所创业板和全国中小企业股份转让系统(新三板)各1家。截至2021年底,全国检验检测服务业中上市企业数量94家,其中上海证券交易所主板上市6家,深圳 证券交易所创业板上市10家,深圳证券交易所中小板3家,全国中小企业股份转让系统(新三板)挂牌67家,其他四板市场8家。 

(五)检验检测“小微”型机构数量多、服务半径小的特色显著 

       统计数据显示,就业人数在100人以下的检验检测机构数量占比达到 96.31%,绝大多数检验检测机构属于小微型企业,承受风险能力薄弱;从服务半径来看,73.16%的检验检测机构仅在本省区域内提供检验检测服务,“本地化”色彩仍占主流。检验检测业务范围涉及境内外的检验检测机构仅有436家,国内检验检测机构走出国门仍然任重道远。

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(六)检验检测领域差异化发展继续扩大 

       电子电器等新兴领域〔包括电子电器、机械(含汽车)、材料测试、医学、 电力(包含核电)、能源和软件及信息化〕继续保持高速增长。2021年,这些领域共实现收入737.71亿元,同比增长23.48%,增幅同比增加17.35个百分点。相比较而言,传统领域〔包括建筑工程、建筑材料、环境与环保(不包括环 境监测)、食品、机动车检验、农产品林业渔业牧业〕2021年共实现收入1608.17亿元,同比增长13.48%,增幅同比增加4.57个百分点。总的来说,传统领域占行业总收入的比重仍然呈现下降趋势,由2016年的47.09%下降到2021年的39.32%。 

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(七)检验检测行业创新能力和品牌竞争力不强

       2021年,全行业获得科研经费总计255.82亿元,户均49.25万元,比去年增加12.34 万元;全行业仅有3614家参与科研项目,参与科研项目总计 38845 项,户均不足 1 项。多数小微型检验检测机构基本上不具备科研和创新能力,相关投入也十分不足。 

       2021 年,全国获得高新技术企业认定的检验检测机构3918家,仅占全国检验检测机构总数的7.54%。从商标数量上看,截至2021年底,全行业仅有1391家机构拥有注册商标, 品牌意识不强。

       从专利数量上看,截至2021年底,全国检验检测机构拥有有效专利114082件,平均每家机构2.20件;行业共有有效发明专利47553件,户均 0.92 件,有 效发明专利中境外授权专利仅527件。有效发明专利量占有效专利总数比重为 41.68%,同比下降 1.41 个百分点,技术含量高的发明专利比重不高,创新能力偏弱,仍然是制约行业技术创新能力提升的重要因素之一。

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区域分布

(一)检验检测机构数量

       从区域来看,2021年国内六大区域检验检测机构规模比重分别为华东地区 30.71%,中南地区 24.55%,华北地区 14.14%,西南地区 12.41%,西北地区 9.66%, 东北地区 8.53%。其中,华东、中南、华北三大区域占到全国检验检测机构总量的 69.40%,同比增加 0.28 个百分点。华东地区比重同比增加 0.06 个百分点,中南地区比重同比增加 0.34 个百分点,华北地区比重同比下降 0.11 个百分点,西南地区比重同比增加 0.04 个百分点,西北地区比重同比增加 0.11 个百分点,东北地区比重同比下降 0.43 个百分点。

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       2021年,检验检测机构数量排在前十位的省依次为广东省(4270 家),山东省(3951 家),江苏省(3767 家),河南省(3117 家),河北省(2582 家), 四川省(2505 家),浙江省(2337 家),陕西省(1945 家),辽宁省(1821 家), 云南省(1804 家)。以上10个省的检验检测机构数量占全国总量的 54.09%。

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(二)检验检测机构营业收入 

       从实现营业收入的区域比重来看,2021年各区域营业收入的比重分别为华东地区 36.77%,中南地区 27.73%,华北地区 15.86%,西南地区 9.81%,西北地区 5.81%,东北地区 4.02%。其中:华东、中南、华北三大区域收入所占市场份额超过了八成,具体为 80.36%,比重同比增加 0.11 个百分点。 

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       2021年营业收入总额居前10位的省市依次是广东省(626.06 亿元)、江苏省(388.28 亿元)、北京市(333.04 亿元)、上海市(331.04 亿元)、浙江省 (300.08 亿元)、山东省(213.28 亿元)、四川省(177.40 亿元)、湖北省(144.81 亿元)、河南省(129.46 亿元)、安徽省(124.78 亿元)。以上 10 省市营业收 入总额占全国营业收入比重是 67.68%。 

       从收入的增幅上看,共有 13 个省区市的同比增长率超过全国平均水平,分别是:西藏自治区 45.35%、新建维吾尔自治区 23.77%、天津市 22.33%、广东省 21.16%、宁夏回族自治区17.53%、上海市17.51%、海南省16.43%、重庆市16.11%、 湖北省 16.06%、陕西省 15.98%、北京市 15.24%、四川省 14.83%和吉林省 14.74%。

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结构分布

       从检验检测专业领域来看,2021年机构数量排在前十位的检验检测领域为:机动车检验(13940 家)、环境监测(8575 家)、建筑工程(8146 家)、建筑材料(7573 家)、其他(5739 家)、水质(3650 家)、食品及食品接触材料(3495 家)、卫生疾控(2847 家)、农林渔牧业(2833 家)、公安刑事技术(1913 家)。

       营收在100亿元以上的检验检测领域为:建筑工程(713.31 亿元)、环境监测(415.07 亿元)、建筑材料(366.73 亿元)、其他(363.53 亿元)、机动车检验(267.20 亿元)、电子电器(222.96 亿元)、食品及食品接触材料(186.29 亿 元)、特种设备(182.61 亿元)、机械(包含汽车)(167.35 亿元)、卫生疾控 (112.48 亿元)。

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表 3-1 2021 年检验检测各领域营业收入增长情况

 

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来源丨国家市场监管总局

 

       从报告中可以看出,我国检测行业的市场格局较为分散,规模以上检验检测机构凭借自身优势,发展形势向好,市场份额不断提升。但同时我们关注到,占比达96.31%的检测机构,多数为小微型企业,受环境、地域、资金等因素制约,品牌影响力以及承受风险能力都较为薄弱。

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